自称安国王，冉闵之子冉操投奔于他。
八月，慕容恪奉命与太尉封奕、尚书令阳骛一起攻打王午。
王午固城自守，并将冉操献给前燕军队，慕容恪率军将鲁口城外的庄稼砍掠一空，引兵返回。
这年冬十月，慕容恪驻扎在安平，囤粮备战，准备再次讨伐王午。
不久，中山人苏林在无极起兵，自称天子。
慕容恪就先率军讨伐苏林。后在广威将军慕舆根的辅助下，慕容恪顺利斩杀苏林。
此时王午已被手下将领秦兴杀掉，秦兴又为吕护所杀，吕护自称安国王。
永和九年五月，慕容恪奉命讨伐反叛前燕的后赵原卫尉李犊，李犊投降，慕容恪便东进去鲁口攻打吕护。
次年二月，慕容恪率兵包围鲁口，一个月就成功攻克，吕护逃去野王，派其弟奉表向前燕谢罪，前燕封吕护为河内太守。
不久，慕容恪因功被封为大司马、侍中、大都督、录尚书事，并封为太原王。
晋穆帝永和十一年，前燕先后攻灭石氏、冉魏的势力，开拓疆域，建立地跨幽、冀、并、平四州的政权，慕容俊摆脱东晋，自立为帝。
镇北将军段龛对此不服，致书慕容俊指责其不该称帝。
十一月，慕容恪被封为大都督、抚军将军，率军去攻打段龛。段龛兵力强盛，慕容俊告诉慕容恪，如果无法拿下段龛，可直接去捉拿吕护后返回。
慕容恪派轻军先行去往河边准备渡河舟船，方便观察段龛的动向。
段龛的弟弟段罴认为慕容恪善于用兵，劝谏段龛无果，被杀。
“次年春正月，慕容恪领兵渡过济河，段龛率三万将士来战，在淄水大败，将士或被杀或投降，段龛逃回广固城固守，慕容恪率军保卫广固。”
“段龛辖境内的各座城邑都被慕容恪招纳安抚，段龛麾下的徐州刺史王腾率众投降，慕容恪令其以原有官职仍镇守阳都。”
“段龛被包围后，慕容恪手下将领请求立即攻打，慕容恪表示，急攻或许很快可以拿下段龛，但是己方士兵伤亡会很大，不如慢慢来，最终把城池攻下即可。“”
“段龛据城自守，对外交通全部被前燕军切断，城内粮食匮乏到了人吃人的地步。”
“他带领全部兵力拼死一搏，被慕容恪击溃，只他一人逃脱，其余士兵全军覆没。”
“城内的士兵都丧失斗志，同年十一月，段龛自缚双手出城投降。”
“慕容恪顺利平定齐地，将三千多户鲜卑族、胡族、羯族人迁徙到蓟城。”
“晋穆帝升平二年冬，泰山太守诸葛攸攻打前燕的东郡，慕容恪奉命率兵抵御，大败诸葛攸，对方逃到了泰山。””
“慕容恪趁势渡过黄河，占据河南，在各地设置官史。”
“此后，前燕辖境扩张至黄河以南，对东晋构成威胁。”
“来年十二月，慕容俊病重，招来慕容恪，对其托孤，把江山社稷都委托给他。”
“慕容恪原本推辞，见慕容俊动怒，便答应承担重担，辅佐幼主。”
“晋穆帝升平四年正月，慕容俊在邺城阅兵，准备大举进攻秦、晋。”
“突然病情加重，遂召慕容恪、慕容鹜、慕容评及慕舆根等接受遗诏辅政。”
“然后病逝，太子慕容暐继位，大赦天下，改元建熙。”
“慕容暐继位后，慕容恪被封为太宰，总揽朝政大权。”
“时任太师的慕舆根不服慕容恪，举止倨傲，他想要作乱，便对慕容恪进言，让其废立幼主，自己登上皇位。”
“慕容恪严词拒绝，他将此事告知吴王慕容垂，慕容垂劝其杀掉慕舆根，因为顾虑先帝初丧，朝政不稳，慕容恪没有听从。”
“慕舆根又向太后可足浑氏及慕容暐进献谗言，称慕容恪与太傅慕容评意图不轨，慕容暐没有相信他所说。”
“慕容恪得知后，秘密上奏慕舆根的罪行，命右卫将军傅颜诛杀慕舆根连带其妻妾子嗣和同党。”
“宫廷内外为此震动，人心不稳，慕容恪却举止一切如常，见此，人心逐渐安稳下来。”
“慕容恪虽然总览前燕大权，却严格遵守礼法制度，每件事情都与司徒慕容评商议，从不独断专行。”
“他任用贤才，授予官职；对于犯错的官员从不公开指责，只将其调任。”
“臣子感动于慕容恪的优待，很少犯错。”
苏轼：东晋朝本听说前燕国主慕容俊去世，意图收复中原，大臣桓温却进言，慕容恪尚在，忧患很大。
慕容恪命令慕容垂为使持节，镇守蠡台，又令傅颜与孙希率二骑兵军南巡淮河，终于令前燕境内局势逐渐稳定，人心安稳。
前燕建熙二年二月，前燕河内太守吕护镇守野王，暗中派使者去向东晋献降，被东晋封为冀州刺史。
吕护打算带领东晋的军队去袭击燕都邺城。
三月，慕容恪率军五万，并冠军将军皇甫真领